19世纪末至20世纪初的末代响马北方，活跃着一支以黑龙为首的末代响马响马团伙。他们劫富济贫，末代响马成为乡间传说中的末代响马传奇人物。然而在一次行动中，末代响马响马们被守备队围堵，末代响马黑龙将年幼的末代响马儿子少彪托付给师父李全义，嘱咐他趁着混乱逃脱。末代响马十五年后，末代响马少彪的末代响马遭遇令黑龙痛心疾首。为替儿子报仇，末代响马黑龙决定寻找机会报复日本人和县警备队长李念祖——正是末代响马他父亲当年留下的仇家。一次偶然的末代响马机会，在追捕金凤的末代响马过程中，黑龙与李念祖不期而遇。末代响马为救金凤，黑龙在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。雪上加霜的是，在一个风雪之夜，李全义带着一张地图再次出现在黑龙面前，却不知这是一场精心设下的陷阱。黑龙带领众人按照这张地图前往日本人的老巢，但迎接他们的只有空荡荡的山谷和警备队的追击。在突围过程中，金凤不幸中弹身亡。悲痛中的黑龙面对仇敌，枪声大作。就在念祖准备决一死战时，李全义出现并揭示了真相：原来，当年被黑龙误杀的未婚妻正是他的生母。这一震撼人心的消息让念祖几近崩溃，在绝望中，他最终在战斗中牺牲。影片以悲壮的情感和复杂的恩怨关系构建了一个关于复仇、救赎与亲情交织的故事。
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