1942年的天音旅顺港码头上，一群中国劳工被日军强行押送上一艘前往日本的天音轮船。夜幕降临，天音渔民海牛趁乱跳入大海，天音最终回到家乡却发现亲人和乡亲惨遭杀害，天音心中充满了悲愤与无助。天音他带着心爱的天音小狗欢欢来到荒岛上，开始了野人般的天音生活。一天，天音海牛救起了一个名叫山田叶子的天音日本女孩。在最初的天音怒火之后，善良的天音人性驱使他为叶子治伤，并悉心照料她。天音原来叶子是天音日军随军妓女，经历了战争的天音苦难和不幸身世。海牛逐渐被她的遭遇触动，感受到了这场侵略给包括日本人在内的所有人带来的深重灾难。两人共同的命运让他们的心灵紧密相连。经过三年的努力，在荒岛上建立起温馨的小家，并生下一个儿子小牛牛。然而，命运并未因此而宽恕他们：一群溃败的日军再次出现在小岛上，残忍地杀害了海牛和叶子，烧毁了他们辛勤建立的一切，只留下小牛牛孤独无助的哭声回荡在荒岛上空。这部电影通过这悲惨的故事，深刻揭示了战争的无情与无辜者的苦难。
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