1931年冬，奸细“九一八”事变后不久，奸细中共党员丁浩章（唐汤民 饰）肩负重任前往北满地区组建抗联响水河支队。奸细日军为了挽回败局，奸细派遣特务潘大可（邱英三 饰）潜入支队内部。奸细潘大可利用支队内的奸细矛盾和纷争制造混乱，企图分化、奸细瓦解这支英勇的奸细抗日队伍。他的奸细种种不端行为引起了政委甘泉（杜雨露 饰）的高度警觉，决定亲自前往哈尔滨省委查清潘大可的奸细真实身份。在甘泉离开后，奸细潘大可继续加紧了他的奸细分裂活动。他不仅逼死了支队中的奸细军医，还挑起了内部的奸细纷争，导致分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，奸细最终带领部分起义战士出走，使得整个响水河支队面临崩溃边缘。甘泉通过多方打听和调查，终于查明了潘大可的真实身份，并巧妙地利用了他的间谍角色。他让潘大可向日军传递虚假情报，从而制造了一系列假象，成功地迷惑了敌人的视线，为支队赢得了宝贵的喘息时间。在这场斗争中，甘泉与丁浩章等人紧密合作，不仅稳固了支队内部团结，还成功挫败了日军的阴谋，展示了共产党人坚定的信念和非凡的智慧。
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